電解鋁板塊觸底（dǐ）反彈
江蘇金匯彩塗鋁卷資（zī）訊：12月26日，中央環保（bǎo）督察組向山東省委、省政府反饋，指出濱州虛報（bào）244萬噸電解鋁建成產能，聊城則虛報年產45萬噸電解鋁項目為建成項目。督（dū）查要求，山東省委（wěi）、省政府應以（yǐ）改善環境質量為核心，加大結構調整力度，並根據《環境保護督察方案(試行)》和督察反饋意見要求，抓緊研（yán）究製定整改方案，在30個工作日（rì）內報送國務院。
事件點（diǎn）評：
供給側改革持續推進，環保督察維持強勢。近期有色板塊大漲，電解鋁板塊領漲。山東省濱州（zhōu）、聊城違規產能停產與秋冬（dōng）季（jì）環保限產執行力度低於市場預期，中央環保督察組點名山東省（shěng）委、省政府，製定整改方案並報送（sòng）國務（wù）院。麻花星空无限mv（men）認為，一定程度顯示國家層（céng）麵對電解鋁供給側改革的堅定意誌（zhì），環保督察仍會維持強勢，新一輪的合規產能複核及冬季限產將大（dà）概率進一步落實（shí）。
板塊觸底，悲觀情緒（xù）消化，行業利潤亟待持續提升。根據我的有色網報道，14地社會庫存連續三個月維持169.8萬噸高位，庫存拐點低於預期，環保限產與違規產能停產不及市場（chǎng）預（yù）期，導致前期電解鋁（lǚ）板塊持續回調。但從本周開（kāi）始（shǐ）板塊逐步上行，麻花星空无限mv認為，利空因素正逐步出盡，悲觀的市場情緒已經消化（huà），看好後續電解板（bǎn）塊（kuài）複（fù）蘇的持續性行情。“兩高一低”需（xū）解決，行業利潤亟待持續（xù）提（tí）升。電解鋁板塊“負債率高、能耗高、利潤低（dī）”，鋁行業負債率64.08%(行業平均57.67%)，急需利潤提升持續改善資產負債表。
強者恒強，行業格局演變（biàn）持續。前15家電（diàn）解鋁企業產能已占全（quán）國（guó）總產能70%，麻花星空无限mv認為隨供給側改革持續（xù）、產能置換指（zhǐ）標跨省流通流程簡化，電解鋁產能將逐步向優勢龍頭國企靠攏，集中度將進一步提高，看好未來行業格局的持續演變。
綜合以上判斷，麻花星空无限mv認為（wéi）電解鋁利空因素正逐步出盡，市場悲觀預期修複，板塊配置機會開始顯現。
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